青山重治喪妻七年，步入中年的他在一次與兒子談話中萌生了再找個妻子的想法。他很快就把這一想法告訴了自己的好友吉川泰久（國村隼飾）。吉川泰久以選女演員為由幫助重治選擇自己的意中人。

重治在面試者的簡歷中對一個名叫山崎麻美的女人產(chǎn)生了好感。而在面試的當(dāng)天，重治覺得麻美正是適合自己的女子。重治回到家，愣愣的看著女主簡歷的照片。他非常心動，打電話將女主約了出來。

通過幾次與麻美的約會，重治徹底喜歡上了麻美。在一次外出的旅館里，重治和麻美終于修成了正果。但是，當(dāng)重治醒過來的時候，他發(fā)現(xiàn)麻美已經(jīng)不見了。于是重治到所有與麻美有關(guān)的地方找尋她的身影，然而在他尋找她的過程中卻漸漸覺得麻美更加神秘。麻美身世種種不同尋常的疑點、各方面的心理暗示，一系列“推理”下來，導(dǎo)致青山對麻美有了逐漸加重的“懷疑”與“誤解”。

麻美曾工作的石魚酒吧，在這里他聽說了酒吧老板駭人的三角虐戀，他將老板戀人被肢解后尸體所多出來的三根手指、一個耳朵、一條舌頭“轉(zhuǎn)嫁”到了麻美始終聯(lián)系不上的經(jīng)紀人身上，也就是他幻想中麻美家里布袋藏的人（在這里麻美說自己其實一直都不認識這個經(jīng)紀人，只是別人為了面試教她這么說的）。

男主很疑惑，打女主的電話，女主在家里垂坐著，電話旁有一個大布袋。（女主瘦成一道光，看起來硌死人，不知道男主約時啥感受），電話響了，女主抬起頭，陰森的笑了，她通過電話，將男主約來家里。