第一步，要提交材料，包括上海黃金交易開戶的申請表，客戶營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證、近期開的增值稅專用發(fā)票等材料。

第二步，要接受風險承受的評估，需要法定代表人或者是授權(quán)人在風險鑒定書上面簽字確認。

簽訂好交易代理協(xié)議，同樣需要法定代表人或者是授權(quán)人在協(xié)議書上面簽字蓋章，進行確認，這樣才具有法律效力。

接下來就能獲得交易編碼了，上海黃金交易所實行的是客戶交易編碼管理制度，交易編碼申請后其他的業(yè)務(wù)、代理銀行也都可以參與交易所的交易了。